正泰电器拟94亿收购光伏资产 浙民投入股

中国工业电器龙头企业正泰电器将加码发展光伏新能源业务。　　11月9日晚间，清盘近半年的正泰电器发布重组预案表明，其白鱼以24.57元/股非公开发行合计38258.03万股，作价94亿元并购有限公司股东正泰集团等持有人的正泰新能源开发100%的必要和间接权益，与此同时，制订减筹措设施资金不多达45亿元。

　　11月10日，正泰电器证券部有关人士告诉他《每日经济新闻》记者，投资光伏产业符合国家产业反对政策，具备较好的发展前景，将不会变薄上市公司的盈利。　　不过，记者注意到，前述资产重组中经常出现了突击大股东的新PE面孔，其中少有由正泰集团实际掌控人南存辉兼任董事长的浙江民营企业牵头投资股份有限公司（以下全称浙民投）的身影，后者目前为浙江仅次于的民营投资公司，于今年上半年正式成立，其投资手法仍然倍受注目。

　　加码发展光伏产业　　根据11月9日的公告，正泰电器并购正泰新能源开发100%的必要和间接权益分成两种方式。　　一是向正泰集团、正泰新能源投资、上海联成和、TreasureBay、通祥投资、浙景投资、君彤鸿璟等7家企业及南存辉等17名自然人出售正泰新能源开发85.96%的股权。

　　二是向南存辉等47名自然人出售乐清祥如100%股权，向徐志武等45名自然人出售乐清展图100%股权，向吴炳池等45名自然人出售乐清逢源100%股权，向王永才等16名自然人出售杭州泰库100%股权；乐清祥如、乐清展图、乐清逢源、杭州泰库合计持有人正泰新能源开发14.04%股权。　　正泰电器自5月18日起清盘，清盘前股价为30.02元，而白鱼重复使用的正泰新能源开发主营业务为光伏电站的研发、建设、运营、EPC工程总包及太阳能电池组件的生产及销售，涵括光伏发电产业的中下游产业链。　　预案表明，截至公告透露日，正泰新能源开发资产的审核、评估工作仍未已完成，其目前预估值合计为94亿元，增值率为87.34%；且原股东允诺，2016至2018年，正泰新能源开发的净利润将分别不高于7亿、7.5亿和8亿元。　　11月10日，正泰电器证券事务代表潘浩对记者称之为，前述交易中标的资产的审核、评估等工作仍未已完成，预案透露的标的资产范围仅有为本次重组的可行性方案，最后标的资产的范围将在重组报告书中不予透露。

　　资产负债率为81%　　除了并购资产外，正泰电器还将同步进行筹措资金。　　按照公告中的预案表明，正泰电器拟非公开发行筹措设施资金不多达45亿元，白鱼投放国内外光伏电站项目、国内居民分布式光伏电站项目及智能生产应用于项目。　　公告表明，截至目前，正泰新能源开发及其辖下有限公司子公司已竣工并网电站1133MW，入股公司已竣工并网电站313MW，开建及中环线电站多达1GW，已签订战略协议的规划电站项目多达4GW。同时，正泰新能源开发享有700MW的太阳能电池片生产能力、1300MW的太阳能组件生产能力。

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