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我国智能家居产业于是以迈入发展下降地下通道。 2013年末,我国智能家居渗透率意味着5%,近高于欧美日韩等国家,尽管发展速度迅速,但仍有较小的提高空间。我们转换智能手机在国内的发展历程,忠诚寄予厚望智能家居产业在国内的发展前景,并未来将会沦为与智能手机互为抗衡的又一块最重要战场。 国际厂商引导下的跑马圈地早已进行。
自2014年开始,苹果、谷歌、三星等国际主流消费电子相继开始了在智能家居产业的布局,先发优势更加贞着。在国内市场上,传统家电厂商,智能终端厂商,以及数据有线无线传输厂商等都开始了智能家居产业的布局,尽管各类型厂商的行业切入点有所不同,但最后的目标还是要构建对家用电器的掌控,并通过通信网络构建互联互通,可以说道,各类厂商跑马圈地的过程早已开始。 电力线传输沦为主流传输方式,产业链重构正在再次发生从信号传送的方式看,电力线载波通信的性价比和实用性最低,且不具备绿色环保的优势,未来将会沦为智能家居布线的主流方式,应用于场景更为辽阔。
同时,产业链的重构也在再次发生,各个厂商各自研发的掌控平台未来将会在大浪淘沙的过程中充份融合和统一,云平台未来将会沦为智能家居信息处理的大脑和平台,智能家居早已沦为全球物联网的最重要组成部分。 投资策略 我们对智能家居产业的发展前景所持悲观的态度,市场规模与用户数量提高的时间窗口将要打开,而随着产业的发展,产业链各个环节的集中度未来将会提高,行业发展的技术趋势也日益成熟期,因此,我们对整个智能家居产业所持悲观态度,给与行业寄予厚望的评级。 在明确的投资方向上,我们建议做到智能家电控制器与智能家庭组网两个方面的投资机会。智能控制器领域,我们建议注目与下游家电厂商关系较好的和而泰、和晶科技。
在智能网关和组网方面,引荐电力线载体通信的芯片厂商东软载波,并积极关注由安防对谈渗透到智能家居领域安居宝(300155)。
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